В результате длительной, изматывающий войны, силы Ордена и Империи были истощены, люди устали от постоянных сражений и вскоре их едва ли не силой пришлось выгонять на поле боя. Видя это, Гальбаторикс, уверенный в своей власти и армии, предложил заключить мирный договор, исходя из которого, люди стороны Ордена и варденов получат покровительство и защиту Императора, смогут прекратить воевать и наконец получат отдых и покой, в обмен на признание Гальбаторикса своим повелителем. Эльфы же должны покинуть Алагейзию и освободить занимаемые территории, а всадники Ордена либо принести Гальбаториксу клятву, либо уйти вместе с эльфами. Выиграв немного времени на рассмотрении предложения, Орден все же отказал Гальбаториксу. Разгневанный Император посылает десять тысяч воинов в Спайн, где по донесению шпионов, скрывается крупный отряд варденов. Начинается новый этап кровавых битв, ограниченный лишь действиями в Спайне. Однако, Битва принесла огромные потери обеим сторонам,  и стала началом и концом военных действий. Эта новая война внезапно прерывается, когда всем сторонам этого многогранной политисеской фигуры приходится объединиться против некроманта Рога. Подчинив себе ургалов, он занимает город Агагдуш и бросает вызов Импратору. Не жалея солдат, Гальбаторикс приказывает взять город. После долгой битвы город был взят, Некромант бежал, а ургалы оказались рабами Империи. Но Бивень не сдался просто так. Воскресив тысячи мертвецов, он создал мощнейшую армию и вскоре он захватил графство Элкарра 'Оусинд, принадлежащее Империи. Это было пощечиной не только всей Империи, но и Императору лично. Через какое-то время Рог покушается и на Урубаен, хотя сил его еще не достаточно для захвата столицы.  Однако его планы настроены не только против Империи. Эльфы, Вардены, Орден, Империя и Оборотни создают коалицию по борьбе против некроманта.  Однако среди эльфов зреет недовольство. Тем временем, как Оромис собирает своих сторонников и объявляет королеве намерения любой ценой избежать союза с Империей, Гальбаторикс подчиняет себе ургалов, обещая им земли и свободу, в обмен на службу в течение войны. Вардены, всей душой ненавидящие Империю, эльфы, гномы и ургалы, вынуждены принять предложение объединения, иначе все будут убиты. Гальбаторикс, Враиль, Исланзади и Бром заключают союз, принося клятвы. Оромис и его войско эльфов начинают войну с Исланзади, Империя не принимает попыток помочь ей усмирить своих воинов.  Оромис объявляет войну Империи, но его войска слишком малочисленны, и сила Империи слишком велика. Поэтому, Оромис решает хитростью выманить Гальбаторикса и убить. Он берет в плен Нария Ноттена - ученика Гальбаторикса. Эльф отправляет послание, в котором требует у Гальбаторикса встречи на нейтральной территории, на горе Утгард, где готовит засаду. Король приходит в ярость, но план эльфа не удается, так как Гальбаторикс, называет совершенно другое место для встречи. Он требут встречи в Спайне. Иначе он вообще отказывается идти и намекает на то, что ученик сам к нему вернется. Для уверенности в своей правоте, Гальбаторикс берет в плен Тэйлин - возлюбленную Нария, и Оромису приходится согласиться идти на встречу с Императором, выполняя его требования. Они встречаются, Оромис ждет засады и предательства, но видит только Гальбаторикса. Император не торопится начинать бой. Он намкает Нарию, что Тэйлин будет убита, если он предаст Империю, и далее, в разговоре с Оромисом, говорит о том, что теперь знает истинное имя древнего языка.  А тем временем, помимо Рога объявляется еще один маг, настроенный против Империи и Священного Союза...